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    返回 2021-12-09

    半導體行業研究周報-第三代半導體:新能源汽車變革加速 長景氣供需

     本周半導體行情顯著跑贏主要指數。本周申萬半導體行業指數上漲5.58%,同期創業板指數上漲0.28%,上證綜指上漲1.22%,深證綜指上漲0.78%,中小板指上漲0.35%,萬得全A 上漲1.00%。半導體行業指數顯著跑贏主要指數。半導體各細分板塊多數有所上漲,分立器件板塊漲幅居前。半導體細分板塊中,分立器件板塊本周上漲5.6%,IC 設計板塊本周上漲4.5%,封測板塊本周上漲2.7%,其他板塊本周上漲1.0%,半導體制造板塊本周漲跌幅為零,半導體設備板塊本周下跌0.2%,半導體材料板塊本周下跌1.3%。

          下游應用需求高起,第三代半導體在光電+高頻+大功率電力電子器件領域起量

          快充裝置、輸變電系統、軌道交通、電動汽車和充電樁等都需要大功率、高效率的電力電子器件,基于SiC、GaN 的電子電力器件因其物理性能優異在相關市場備受青睞。AIoT 時代,智慧化產品滲透率將迅速提升,智能家居照明的商機空間廣闊。GaN 在藍光等短波長光電器件方面優勢明顯。5G 時代驅動GaN射頻器件快速發展。GaN 器件工作效率和輸出功率優異,成為5G 時代功率放大器主要技術。

          新能源汽車量價齊升,開啟第三代半導體體新一輪成長趨勢新能源汽車保有量持續上升,市場處于較快發展階段,正處于量價齊升階段,也將成為第三代半導體關鍵的需求增長市場,我們預測國內新能源汽車銷量將在2025 年達到900 萬輛。

          SiC 模塊的開關損耗和導通損耗顯著低于同等IGBT 模塊且隨著開關頻率的提高,同時可以實現高速開關,有助于降低電池用量,提高續航里程,解決新能源汽車痛點。新能源汽車變革下,SiC 供不應求,維持高景氣。

          供需測算:產業鏈各環節產能增長,長景氣供需共振我國產線陸續開通,第三代半導體領域 6 英寸 8 英寸尺寸晶圓漸成主流 。截至 2020 年底,國內 約有 8 條 SiC 制造產線, 10 條 正在建設 。 7 條 GaN onS i 產線, 4 條 正在建設。 供給端: 我國 2020 年 SiC 導電型襯底 產能 (折合 6 英寸)約 18 萬片 ,外延 2 2 萬片 Si 基 GaN 外延約 28 萬片。 需求端:

          測算 2025 年我國僅新能源汽車板塊 就需超 120 萬片等效 SiC 6 寸晶圓 僅快充部分就需要 67 萬片 GaN 相關 晶圓, 現有產能與需求差距較大,國內核心廠商加速擴產前瞻布局相關領域。

          建議關注:

          1)第三代半導體:三安光電/聞泰科技/立昂微/斯達半導/華潤微/士蘭微/納微半導體/華虹半導體/新潔能/揚杰科技/賽微電子/捷捷微電/華微電子/時代電氣/天岳先進/鳳凰光學/宏微科技

          2)半導體設計:圣邦股份/思瑞浦/瀾起科技/晶晨股份/中穎電子/全志科技/瑞芯微/恒玄科技/兆易創新/富瀚微/韋爾股份/卓勝微/晶豐明源/芯朋微/斯達半導/新潔能/紫光國微/上海復旦

          3)IDM: 聞泰科技/三安光電;

          4)晶圓代工:中芯國際/華虹半導體;

          5)半導體設備材料:北方華創/雅克科技/上海新陽/中微公司/精測電子/華峰測控/長川科技/有研新材/江化微;

          風險提示:產業政策變化、國際貿易爭端加劇、下游行業發展不及預期

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